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So funktioniert's
Upload
Ihr Mandant lädt die Buchführungs-Dokumente über den Upload-Bereich der TaxCloud hoch.
Alle Features des Buchführungs-Upload-Bereichs
Drag & Drop - Upload
TaxCloud macht den Upload von Dokumenten besonders einfach. Mit dem Drag & Drop - Upload von TaxCloud können Sie einfach alle Dokumente die Sie benötigen auch direkt in Ihrem Explorer auswählen und in TaxCloud hineinziehen.
So müssen sie nicht jedes Dokument einzeln auswählen und können noch schneller ohne unnötig viele Klicks arbeiten.
Ordner-Upload
Statt jede Datei einzeln auswählen zu müssen, können Sie im Upload-Bereich auch ganze Ordner auswählen und hochladen.
So sparen Sie wertvolle Zeit und erleichtern den Dokumentenupload erheblich.
Keine losen Notizzettel mehr
Lose Notizzettel an Dokumenten ersetzt TaxCloud mit der Notiz-Funktion.
Sie können jedem Dokument eine Notiz hinzufügen. So können Sie Anmerkungen, Hinweise, Deadlines und vieles mehr wie gewohnt anhängen.
Smarte Archivierung
Manchmal reicht es nicht, einfach nur die Dokumente zu haben.
TaxCloud schafft Abhilfe für aufwendiges Suchen, indem Sie Dokumente als wichtig markieren können. Diese Dokumente sind dann hervorgehoben und schneller erkennbar.
Außerdem können Sie Ihre Uploads nach Upload-Datum filtern, um Ihre Dokumente noch schneller zu finden.
Zusammenführung von Dokumenten
Für noch mehr Übersicht, können sie PDF-Dateien beim Upload einfach zusammenführen.
Wenn zum Beispiel 3 Dokumente zur selben Abrechnung gehören, laden Sie einfach alle 3 PDFs hoch, wählen Sie diese aus und klicken sie auf zusammenführen - Wie ein digitaler Tacker!
Automatische Ordnerstruktur
Wenn Ihr Mandant einen Ordner hochgeladen hat, erkennt TaxCloud automatisch die Ordnerstruktur und ordnet die Dokumente entsprechend automatisch in die jeweiligen Kategorien ein
Automatische Erkennung von eRechnungen
Wenn bei dem Upload eRechnungen dabei sind, erkennt TaxCloud diese automatischt und prüft diese auf Richtigkeit*.
Bei Fehlern bekommen sie eine übersichtliche Zusammenfassung aller Fehler zurück.
Beispiel
Wenn vor der Auswertung noch etwas fehlt
Manchmal fehlen vor der Erstellung der Buchführung noch Dokumente. Über das Aufgaben-Feature der TaxCloud können Sie diese von Ihren Mandanten schnell und einfach anfordern.
Hier können Sie Ihren Mandanten auch Deadlines setzen und die Aufgabe als dringend markieren.
So erhalten Sie schnell und zuverlässig alle Dokumente, und haben immer den Überblick, was Ihnen noch fehlt und was bereits erledigt wurde.
Nach der Auswertung
Nach der Auswertung können Sie diese Ihren Mandanten bequem über TaxCloud bereitstellen.
Der Mandant erhält eine Benachrichtigung, sobald eine neue Auswertung bereitgestellt wird. So verpassen Ihre Mandanten nichts und müssen nicht ständig in Taxcloud nachsehen.
Rechnungsstellung
Die Rechnung für die Auswertung können Sie dank der DATEV-Integration digital und direkt an ihre Mandanten stellen.
So funktioniert's
Sie stellen die Rechnung über DATEV
DATEV sendet die Rechnung an TaxCloud
Sobald TaxCloud den Erhalt der Rechnung registriert hat, stellt TaxCloud dem Mandanten die Rechnung bereit und sendet eine Benachrichtigung an den Mandanten.
* Es besteht keine Garantie auf Richtigkeit des Prüfungsergebnisses. Die Prüfung der Rechnung unterliegt stets dem Rechnungssteller.